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Sonny es un actor de mediana edad, que a comienzos de los 70 ha alcanzado el éxito en el teatro comercial de Nueva York, aunque sin convertirse en una gran estrella. Es un actor experimentado y convincente, pero sin el fuego del genio… Esa «genialidad» es la que le sobra a su mentor y «padre adoptivo», Sidney Schlossberg, conocido sobre las tablas como Sidney Castleman, un gigante legendario que proporcionó a Sonny su primera oportunidad en el teatro y le impulsó en sus comienzos… Ahora, la carrera del anciano Sidney se ha esfumado, y el único trabajo que puede conseguir es como «doble» (suplente) de Sonny, quien sigue apoyándole y manteniéndole pese a todo, para desesperación de su esposa Ellie, aunque Sidney sólo le devuelva críticas y desprecios… Antes de empezar a ensayar su nuevo papel como protagonista en Broadway (en una comedia que Sidney desprecia), Sonny viaja de safari fotográfico a África, una experiencia que resulta más perturbadora de lo previsto. A la vuelta, Sidney le enreda en su gran sueño: montar la obra a la que ha dedicado sus últimos años y con la que espera volver. Pero, para financiarla, el vanidoso e inconsciente Sidney ha acudido a personajes bastante peligrosos…