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Tristrás, con su casaca remendada y los zapatos polvorientos, es un flautista que se gana la vida con su música viajando de pueblo en pueblo. A lo largo del camino, se topará con cuervos que dicen ser sus madrinas, con personajes que se transforman al caer la noche... Hasta que decide aceptar su destino: confrontar a un auténtico dragón, mientras descubre su verdadero y desconocido origen... Tristrás hunde sus raíces en ese territorio literario que siempre estuvo allí, del Flautista de Hamelin a los cuentos de Andersen, de la literatura oral al barón de Münchausen.