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En un pequeño pueblo al norte de España, levantado entre montañas, el cuerpo de un muchacho es encontrado horriblemente devorado la primera noche de luna llena. En un principio, sus habitantes creen que las manadas de lobos que habitan en las montañas han sido las causantes, pero las heridas encontradas en el cadáver son demasiado violentas. La segunda noche de luna llena se acerca, y el miedo a la posible existencia de un hombre-lobo comienza a cobrar fuerza entre sus habitantes. Sin embargo, alguien observa desde las sombras, esperando a que la noche caiga y la luna llena brille en la oscuridad.